Формирование справки 2-НДФЛ

Условия подготовки 2-НДФЛ

- «Выбор лиц»
• позиция Только отмеченных выбирает из списка лиц, отмеченных жирным шрифтом. Выборка физических лиц в списке производится клавишей Insert;
• позиция Отдел № позволяет выбрать из списка работников только одного отдела;
• позиция выбора одного сотрудника из списка, при нажатии на стрелку в окошке, открывает список физических лиц для выбора конкретного сотрудника;
• позиция Всех собирает в отчет всех лиц, занесенных в список независимо от отметок.

- «Перечисленный НДФЛ». Заполняется перед подготовкой отчета в меню Сервис/Настройки/НДФЛ. Поле «Отражение перечисленного НДФЛ».

- «Дата составления» считывается с системы компьютера. При желании ее можно изменить.

- «Нумерация справок в реестре»
• Вновь, начиная с: определяет, с какого номера будет начинаться в реестре список физических лиц, входящих в отчет
• По справочнику номеров справок 2-НДФЛ: нумерует сотрудников в реестре согласно номеру справки (используется, в основном, при создании корректирующих сведений) в справочнике, который предварительно заполняется через пункт главного меню Сервис/Справочники/Справочник номеров справок 2-НДФЛ).

- «Признак удержания НДФЛ». Выберите значение при помощи стрелочки из выпадающего списка.
• полностью удержан налог (п.2 ст. 230 НК). Означает, что у сотрудников исчисленный и удержанный НДФЛ совпадают
• невозможность удержать налог (п.5 ст. 266 НК). Означает, что у сотрудников НДФЛ не удержан
• как правопреемник и полностью удержан налог (п.2 ст. 230 НК)
• как правопреемник и невозможно удержать налог (п.5 ст. 266 НК)

- «Номер корректировки».
•Первичная (0): при отправке файла в ИФНС в первый раз.
• Корректирующая (1): укажите номер в случае подачи корректирующих сведений.
• Аннулирующая (99): при отправке файла в ИФНС для аннулирующих сведениях. Номер справки указывается 99. Аннулирование (отмена сведений) необходимо если ранее были поданы сведения с неверными реквизитами. Например с ошибочным ОКТМО или ИНН предприятия.

- «Идентификационный номер файла». При каждом формировании отчета нажмите на кнопку с зелеными стрелками для создания уникального номера файл.



К содержанию